داریل زیرو یک کارآگاه خصوصی است که به همراه دستیارش، استیو آرلو، پرونده‌ها و معماهای جنایی غیرممکن را حل می‌کند. اگرچه داریل یک کارآگاه استاد و زبردست است، اما وقتی کار نمی‌کند نمی‌داند با خودش چه کار کند؛ او هیچ مهارت اجتماعی ندارد، موسیقی‌های بدی می‌نویسد و استیو را کلافه می‌کند.

در سال ۱۹۸۱ در شهر نیویورک، گروهی از جوانان بیست و چند ساله در شب سال نو تلاش می‌کنند تا با روابط، تنهایی، میل و روان‌پریشی‌های فردی خود کنار بیایند.

 «کامرون پو» (کيج)، قهرمان سابق جنگ، پس از تحمل هشت سال زندان به جرم قتل تصادفي يک مرد در دفاع از همسر باردار خود، حالا قرار است که آزاد شود. اما او را سوار هواپيمايي مي کنند که حامل ده تن از خطرناک ترين محکومان سيستم قضايي امريکاست و کمي بعد، هواپيما را مي دزدند...

یک شیطان زن که از زندگی در جهنم خسته شده، به دنیای روی زمین می‌آید تا تبهکاران را پیش از ورود به قلمرو جهنمی‌اش مجازات کند.